La Dama del Lago
Emma y Mary Margaret, con el auxilio de Mulán, Aurora y el aguerrido caballero Lancelot, tratan de hallar un portal que les lleve de vuelta a Storybrooke. No obstante, una fuerza maligna amenaza su regreso. En el País de los Cuentos de Hadas, la víspera de conocer a la madre del Príncipe Azul, el rey Jorge envenena a Blancanieves, y el único antídoto existente yace en las aguas de la Dama del Lago. Pero cuando todos llegan al lago, se enfrentan a un dilema. Mientras, en Storybrooke, Henry intenta convencer a Jefferson para que se reencuentre con su hijita.