Cuando se produce una serie de homicidios en piscinas de California, el equipo de la Unidad de Análisis de Conducta busca a un sujeto con un pasado desconcertante.
Chuck atrae a los problemas cuando reúne a Sarah con su antiguo equipo de espías, el equipo CAT. Morgan se defiende de los avances de Carina (MINI ANDEN). LOU DIAMOND PHILLIPS también es estrella invitada.
Thony debe afrontar un doloroso revés relacionado con el tratamiento de Luca. Desesperada, toma las riendas de la situación. Pero cuando un donante se niega a participar, acude a Arman y él hace lo necesario para conseguir resultados.
Dennis Hopper aparece por primera vez como un criminal de guerra de los Balcanes que culpa a Jack de la muerte de sus seres queridos. Su intento de venganza es el motivo de la conspiración. Además, Mark DeSalvo (Lou Diamond Phillips como actor invitado) dirige una prisión oculta a la que Jack necesita acceder.
Jack está ahora en manos de los criminales que con tanto esfuerzo intentó detener, mientras Kim tiene que demostrar su inocencia tras ser arrestada por error en una operación antidroga de la policía.