Los asesinatos en la actualidad en Mystic Falls le recuerdan a Damon a una similar ola de asesinatos que tuvo lugar un siglo antes. Volviendo a 1912, Damon recuerda a una preciosa vampiresa, Sage.
Con los cinco millones desaparecidos y la policía cerca, Michael y Sucre solo pueden escapar por el río, pero el agua oculta una trampa mortal. Lincoln se reúne con LJ. Sara y Kellerman intentan descifrar las pistas que Michael dejó.
Algunos supervivientes creen que tienen que ser violentos para mantenerse con vida, pero comprobamos que la fe, en ocasiones, puede ser el instrumento de supervivencia más fuerte.
Justo cuando Rick cree que podrá relajarse por fin, se ve obligado a enfrentarse a múltiples amenazas. Otros miembros del grupo se enfrentan con su pasado.
Mientras un grupo encuentra lo que podría llegar a ser un refugio ideal, otro se da cuenta de que la mejor protección la proporcionan quienes los rodean.