Felix organiza una noche de retos para poner a prueba los límites de sus nuevos compañeros de clase. Mientras están jugando, Lucas conoce a una misteriosa chica.
Lucas comparte una noche romántica con Anna bajo una lluvia de estrellas. Andy sorprende a Karen con una cena. Keith cocina para Jules en su primera cita.
Nathan le cuenta a Haley que tuvo una relación con Taylor y Haley sigue escribiéndose con Chris sin decírselo a Nathan.
La inauguración del Tric, el club de Peyton, reúne a la gente de Tree Hill. Lucas y Felix se pelean por Anna.
Haley se lleva una sorpresa cuando Taylor, su hermana mayor, llega al pueblo, pero su sorpresa es mínima comparada con la de Nathan, que recuerda a Taylor por haber tenido algo con ella.