Michael Yavnieli

Susan e Ian tienen su primera cita oficial, mientras sus respectivas parejas continúan en coma. La madre de alquiler de Gabrielle y Carlos, Xaio-Mei, da a luz al esperado bebé.

Oz llega a Los Ángeles con un anillo de Buffy que no puede caer en manos de Spike y que podría permitir a Ángel caminar bajo la luz del sol. Spike y su aliado torturan a Ángel con la intención de averiguar dónde se encuentra el anillo.

Sydney debe decidir si el gesto de buena voluntad de su madre ha sido sincero o un intento de hacer que mataran a su hija. Mientras, Sloane recupera un disco de chantaje, lo que le da ventaja al SD-6 para descubrir los secretos de la madre de Sydney. Will ve a Francie discutir unos planes sobre su restaurante con un hombre cuyas conexiones son cuestionables. Sloane pasa a formar parte de la malévola Alianza de los Doce.

Sydney, Vaughn y Jack deben averiguar si el agente de la CIA Lennox (Ethan Hawke) es quien dice ser después de que su misión encubierta se haya visto comprometida. Cuando Sydney rescata a Lennox, descubre una conexión inmediata: ambos han perdido a un ser querido por culpa del trabajo. Sin embargo, su juicio flaquea cuando Vaughn y Jack descubren que Lennox buscaba una tecnología que permite a una persona cambiar de apariencia.

Sydney comienza a dudar de la lealtad de Vaughn cuando descubre por el agente de la CIA Yaeger que la agencia lo investiga. Mientras, usan a Irina y un manuscrito crucial de Rambaldi como cebo para intentar atrapar a Sloane. Sydney da la bienvenida a Dixon a la CIA.