Una explosión en un almacén químico envía a varios trabajadores a Urgencias, poniendo a todos en peligro al dejar bencina en el suelo. Carter evacua las Urgencias después de que el veneno afecte a Weaver.
El último novio de Sophia, Rocco, dice haber estado implicado en la mafia. Cuando las chicas descubren una bolsa de Rocco con miles de dólares, asumen que ha atracado un banco. Entretanto, Dorothy y Blanche husmean en el diario de Rose.
Conan se hace amigo de Tamira, quien lo lleva a su pueblo. El anciano del pueblo profetiza que Conan terminará con la tiranía del rey mago Hissah Zul. Ahí es cuando llegan las tropas de Zul y capturan a Conan y Tamira. Conan debe luchar como gladiador.
Chris va de incógnito en la búsqueda de sus colegas desaparecidos. Impactante colaboración de Micket Rooney
Para salvar a Tamira, Conan debe recuperar una gema mística, Corazón del Elefante, y llevarla al mago de la corte rechazado de Hissah Zul. El enano Otli, el guerrero corpulento Bayu, el guerrero mudo Zzeban y la reina ladrona Karella lo ayudan.
