El palafrenero
En Storybrooke, Emma continúa buscando pruebas de la trama contra Mary Margaret hasta que se siente frustrada por la ausencia de progresos. August le aconseja que, si vuelve sobre sus pasos y parte de cero, podría sobrevenir una pista reveladora. Mientras tanto, en el País de los Cuentos de Hadas, antes de que la Malvada Reina se convirtiera en la "Malvada Reina" y aún fuera Regina, ésta salva de la muerte a la joven Blancanieves, y su heroísmo se ve premiado con la petición de mano del Rey. La madre de Regina, demasiado infatuada con el poder y la fortuna que derivaría de dicho matrimonio, se propone destruir lo único que ama Regina y que le impide aceptar la propuesta del Rey: un pobre palafrenero llamado Daniel.