Ron Eldard

Raylan descubre un secreto horrible sobre su novia Lindsey y su violento exmarido, mientras que Boyd trata de convencer al predicador manipulador y a su hermana de que abandonen Harlan.

Raylan investiga el robo que ha sacado a la luz una valija diplomática cuyo transportista tenía escondida en casa de su padre. El nuevo predicador se interpone en el negocio de narcotráfico de Boyd.

Raylan le pide ayuda a Rachel para seguir a Lindsey y a su celoso exmarido. Boyd trata de convencer a Ellen May de que no hable jamás de los crímenes que ha presenciado.

La búsqueda de Raylan y Boyd de un camello que lleva tiempo desaparecido les pone entre la espada y la pared con una banda de Harlan.

Tras el asesinato en la cárcel de un miembro de la mafia Dixie, Raylan busca a un fugitivo cuya identificación encontraron en la valija diplomática que había escondida en casa de Arlo. Por otro lado, Boyd sospecha que un antiguo némesis y un nuevo predicador están acabando con su negocio de narcotráfico.

Raylan se obsesiona mientras trata de dar con Drew Thompson y acaba poniendo en duda al preso que mató a Arlo. La confesión de Colt provoca que Boyd busque a Ellen May.