Ron Eldard

Tras capturar a Drew Thompson, el camello fugitivo, en la antigua casa de Arlo, Raylan tendrá que hallar la manera de ocultarlo de Boyd y de los hombres de la mafia de Detroit, a quienes han enviado para detenerlo.

Raylan investiga el robo que ha sacado a la luz una valija diplomática cuyo transportista tenía escondida en casa de su padre. El nuevo predicador se interpone en el negocio de narcotráfico de Boyd.

Boyd aprovecha el trato de la mafia de Detroit sobre Drew Thompson para hallar a sus enemigos, mientras que la búsqueda de Raylan del camello desaparecido le hace dudar del antiguo sheriff de Harlan, que está en la cárcel.

Raylan se obsesiona mientras trata de dar con Drew Thompson y acaba poniendo en duda al preso que mató a Arlo. La confesión de Colt provoca que Boyd busque a Ellen May.

La identidad del camello Drew Thompson ya no es secreta y huye de la redada policial de Raylan. Boyd planea ponerlo en contra de la mafia de Detroit.

Tras el asesinato en la cárcel de un miembro de la mafia Dixie, Raylan busca a un fugitivo cuya identificación encontraron en la valija diplomática que había escondida en casa de Arlo. Por otro lado, Boyd sospecha que un antiguo némesis y un nuevo predicador están acabando con su negocio de narcotráfico.