Lois aconseja a Clark cómo mantener bajo perfil su identidad secreta. En cuanto a Booster Gold, un superhéroe del futuro viajará a Smallville para convertirse en el favorito de la prensa.
Joey envía accidentalmente un sincero correo electrónico dirigido a Dawson a todo el campus de Worthington; la primera semana de Pacey en el trabajo le supone una dura lección en cuanto a la ambición y la codicia corporativas.
En un pueblo pequeño y normalmente tranquilo, los agentes investigan la muerte de un bebé con extraños defectos de nacimiento, y las pistas les guían a un clan de mutantes endogámicos y genéticos.
Mientras Dawson hace todo lo que puede para que Natasha siga presente, a Audrey le ofrecen la oportunidad de cantar con la banda de Emma.
El alcoholismo de Audrey obliga a Joey a ver cómo su compañera de habitación está perdiendo el control de su vida; la noticia de que el profesor Freeman se marcha a Chicago deja a Jack frente a algunas decisiones que tomar.