Shelley Morrison

Para reafirmar su independencia, Grace se muda a otro apartamento y da una fiesta sin contar con Will.

De visita en Ciudad de México, Jessica investiga dos delitos tras descubrirse una máscara robada del Museo Nacional en el rostro de una víctima de asesinato.

Grace (Debra Messing), que por lo general se siente irritada con su bien intencionada pero entrometida madre (la artista invitada Debbie Reynolds), se pone celosa cuando su madre empieza a mimar a Will (Eric McCormack).

Will y Grace reconsideran su acuerdo de vivir juntos; Jack se casa con la criada de Karen.

Will experimenta sueños extraños cuando se entera de que su terapeuta y Grace están saliendo.

Grace se presenta contra Will en las elecciones para presidente de la junta de vecinos.