Will se retira de una clase de filosofía universitaria difícil y luego lamenta su decisión cuando descubre que el profesor es el maestro más estimulante que jamás haya conocido.
Las chicas tienen previsto pasar la Navidad cada una con su familia, pero una sucesión de extraños sucesos hace que acaben pasando juntas las fiestas en Miami.
Jack (Sean Hayes) invita a Will (Eric McCormack), que acaba de perder su trabajo, para que se una a su plantilla como camarero de catering. Mientras tanto, Grace (Debra Messing) descubre un pícaro secreto de Karen (Megan Mullally).
Dorothy se ve sumergida en la «Beatlemanía» y tiene citas con un imitador de los Beatles. Mientas, Blanche comienza a preocuparse por su aspecto después de hacer todo lo posible por llevarse un hombre a la cama sin éxito.
La sobrina de Jessica (Alice Krige), actriz de televisión, se convierte en sospechosa del asesinato del guionista principal de la serie en la que trabaja.