Después de ocho años de práctica, los residentes se dirigen a San Francisco para sus exámenes orales. Saltan chispas entre Catherine y Richard cuando se encuentran por casualidad en un hotel. Bailey interviene después de que Owen y Teddy se peleen por su joven paciente víctima de un accidente de coche. Mark intenta que Lexie participe en uno de sus casos. Alex se siente culpable por ausentarse del hospital justo cuando la salud de Tommy empieza a fallar.
Cuando tres personas implicadas en asesinatos alegan haber sido atacados por un “monstruo de las sombras con garras” en el momento que se produjo cada crimen, la Unidad de Análisis de Conducta busca a un sujeto que controla sus mentes. Además, la búsqueda del culpable pone a un miembro del equipo en peligro.
Maura se convierte en la sospechosa principal en un caso de homicidio cuando su cita aparece muerta y ella no consigue recordar nada de la noche. Jane se debate entre proteger a su amiga y hacer su trabajo.
El rodaje «remoto» de una telenovela aterriza en Grandview y pone la ciudad patas arriba. Melinda desentierra una historia tan dramática como el programa que tiene que interrumpir. Un giro milagroso en la vida de Melinda lo cambia todo para Jim y ella.
Sean y Julia toman una decisión importante sobre su bebé no nato. Después de meterse en líos con su nuevo jefe, Sean y Christian descubren las desventajas de ya no ser los dueños de su clínica.