Caroline descubre información impactante sobre el pasado de Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), mientras Stefan descubre algunos detalles inesperados sobre su propio pasado. Se muestran imágenes de 1863.
Lily (ANNIE WERSCHING) organiza un encuentro entre Julian, Damon y Stefan para declarar la paz entre su familia de Herejes y los residentes de Mystic Falls.
Con las vacaciones en pleno apogeo, la búsqueda de Julian lleva a Damon y Stefan a un pequeño pueblo a las afueras de Mystic Falls. Mientras organiza una donación de juguetes navideños, Bonnie contacta con Nora (SCARLETT BYRNE).
Bajo la influencia del peligroso e imprudente Julian (TODD LASANCE), Damon entra en una espiral de descontrol. Stefan intenta razonar con él, solo para descubrir la razón de su caída.
Después de darse cuenta de la espiral descendente en la que estaba, Damon decide que va a pasar página y que en el futuro hará lo correcto por Elena.