La Unidad de Análisis de Conducta investiga un tiroteo en unas oficinas realizado por un moderno dron en Silicon Valley.
En un flashback, Mort se escapa con su amigo Mark (Bradley Whitford) a un retiro de travestis en el campo y se queda fascinado con una mujer muy abierta llamada Connie (Michaela Watkins). Tras quedarse sola después de cancelar su Bat Mitzvah, la Ali de 13 años tiene problemas con un hombre mayor en la playa.