Wendle Josepher

Sydney debe decidir si el gesto de buena voluntad de su madre ha sido sincero o un intento de hacer que mataran a su hija. Mientras, Sloane recupera un disco de chantaje, lo que le da ventaja al SD-6 para descubrir los secretos de la madre de Sydney. Will ve a Francie discutir unos planes sobre su restaurante con un hombre cuyas conexiones son cuestionables. Sloane pasa a formar parte de la malévola Alianza de los Doce.

Nuevas Iniciativas le rinde homenaje al hombre del piano: Billy Joel. A medida que se acerca la graduación, los veteranos planean sus futuros lejos de los pasillos del McKinley. Las actuaciones musicales incluyen "Movin’ Out", "Piano Man", "My Life", "Honesty", "An Innocent Man", "Just The Way You Are" y "You May Be Right".

Andy se escapa del servicio militar. El ayuntamiento trabaja con Sullivan. Shane va a la escuela de verano de Majestic. La relación de Nancy con U-Turn se afianza. Nancy celebra una fiesta.