Clark prueba los límites de su poder al salvar a su amigo telépata, Ryan, de un doctor malvado que quiere controlar sus poderes.
El tío abuelo de Lana, condenado por asesinar a su esposa hace 40 años, le muestra a Lana la foto del hombre que cree que la mató.
La agente Dana Scully tiene órdenes de desarticular un proyecto del FBI denominado "Expedientes X", que son casos relacionados con lo paranormal y que han sido reabiertos por el agente Fox Mulder.
El caníbal mutante Eugene Tooms, un asesino sobrenatural a quien Mulder ayudó a meter entre rejas, es liberado de una institución psiquiátrica. Su extraño perfil genético le obliga a darse un banquete de hígados humanos antes de cada periodo de hibernación de 30 años.
Cuando Scully es abducida por fuerzas invisibles, Mulder inicia una búsqueda desesperada para encontrarla, que resulta frustrada por una sorprendente traición.
