El episodio comienza con el asesinato del presidente del banco Yatsubishi, el señor Yamazaki, en una fiesta realizada en una mansión privada. La víctima se encerró a si misma en una habitación, cerrándola completamente por dentro y quedando así sola. El Inspector Megure está sin pistas para resolver el caso hasta que llega Shinichi y revela que el asesino fue...

Shinichi se despierta y se halla en el cuerpo de un joven niño por efecto del veneno. Después de demostrar su identidad al profesor Agasa y explicar las condiciones en las que fue envenenado, decide permanecer escondido para que los hombres de negro no lo encuentren y traten de matarlo.

Conan Edogawa se levanta de la cama, se cepilla los dientes y dice que han pasado tres dias desde que es niño; en eso recuerda a los hombres de negro, al salir de la escuela Conan se niega a caminar a casa desde la escuela con sus compañeros de clase. Va a la casa de Hiroshi Agasa quien le entrega una Pajarita que según el puede emular cualquier voz.

Conan está con sus amigos en el museo de arte cuando se encuentran con un mapa de un tesoro. Ellos se ponen muy contentos y deciden ir a buscar el tesoro, pero no saben ni por dónde empezar, los dueños del mapa se preocupan pero no pueden ir a recuperarlo ya que la policía estaba allí, más tarde deciden dejar que los niños descifren el mapa por ellos.

Kogoro y Ran fueron invitados a una boda, pero se tienen que llevar con ellos a Conan, Mitsuhiko, Ayumi y Genta. Cuando estaban en el tren para dirigirse a la boda, Conan se encuentra con unos hombres de negro que parecen idénticos a Gin y Vodka.

Ran es invitada a una fiesta por el día de San Valentín a la que decide ir junto con Sonoko, su mejor amiga. Conan se pone celoso ante la posibilidad de que alguien pueda tontear con Ran y decide ir también, al terminar de comer un poco, se da lugar un áspero caso de asesinato.