Después de matar a uno de los hijos del Conde Raña, Alonso tiene que huir de Galicia y busca refugio en el monasterio con el padre Xoán, ya que Raña no esperará mucho para cobrar venganza.

A lo largo de los seis años que durará el viaje, las mujeres vivirán en constante peligro. La expedición tendrá que luchar contra el ataque de piratas, el acecho de los indios, la competencia con los portugueses por dominar esos territorios.

Mencía frena a los piratas, la expedición sufre hambre y escorbuto en alta mar; tras meses de penurias alcanzan tierra, pero ella no se alegra.

La San Miguel acaba de llegar a Santa Catalina, donde se reencuentran con Becerra y todos sus tripulantes. Desgraciadamente, no hay noticias de Diego Sanabria. Trejo le ha declarado su amor a María antes de desembarcar.

Han pasado tres meses desde que el capitán Salazar partió a la ciudad de Santos para pedir ayuda y más de tres años desde que comenzó la expedición. María está a punto de dar a luz a Hernandito y Ana, por fin, se ha decidido a besar a Alonso.

Alonso ha matado al capataz de Bras de Cubas y ahora debe marcharse lejos de su alcance. En su huida, Ana cae en sus brazos cuando ésta intentaba escaparse de la hacienda de Bras, quien la tenía retenida contra su voluntad. Los muchachos huyen juntos y se adentran en la selva.