El libro de la selva

Bagheera encuentra una trampa hecha por los humanos en la selva y se lo cuenta a Baloo, pero Shere Khan oye la conversación y utiliza la trampa para atrapar a Baloo, con el propósito de atraer de esta forma a Mowgli.

Mientras escapan de una de las lecciones de Baloo; Mowgli y Bagheera se ven atrapados al pie de unos acantilados donde son atacados por un enjambre de abejas.

Mowgli va a visitar a Kaa con una pregunta sobre cuántos monos puede tragar una pitón de una vez. Kaa no está de humor para hablar, él se irrita en medio de su descamación, entonces Mowgli se va con él a Cold Lair para ver si pueden quitarse la duda.

Phaona es atacada por Shere Khan cuando ella y Mowgli están compitiendo, y cuando Mowgli se dirige a su ayuda, Phaona toma la oportunidad para ganar la carrera.

Masha se proclama reina de los monos porque porta las lentes de Baloo, y los demás simios piensan que ahora es más inteligente. Mowgli tratará de recuperar las gafas de su amigo.

Kaa visita a Baloo con un mensaje urgente: Thuu, la cobra blanca, está desaparecida. Ya que estaba encargada de cuidar un tesoro, hay un riesgo de que sea descubierto por humanos.