Capítulo 1 de la serie dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y protagonizada por Fernando Rey y Alfredo Landa. Influenciado por los libros de caballería, Alonso Quijano se va de casa a deshacer entuertos.

Rocinante tiene una aventura amorosa de la que sale apaleado al igual que su dueño. Don Quijote y Sancho llegan a una venta en donde vuelven a ser apaleados y Sancho es manteado.

Don Quijote lucha contra las ovejas pensando que son ejércitos, tambien detiene un cortejo funerario de un noble pensando que son endemoniados. Sancho Panza se atemoriza en el episodio de la rueda de batanes y encuentran una cuerda de cautivos a los que Don Quijote libera.

Don Quijote y Sancho Panza encuentran a Cardenio, quien les cuenta sus amores con Luscinda que le han llevado a la locura.

Don Quijote decide ayudar a Dorotea a recuperar su reino y lucha contra los pellejos de vino creyendo que son gigantes. La Santa Hermandad detiene a Don Quijote y, con la complicidad del cura y el barbero, le mandan engañado a su pueblo.