Bai Qian se ve obligada a disfrazarse de hombre para convertirse en discípulo en la Montaña Kun Lun. Allí le dicen que debe ser devota de la reina Yao Guang.
Bai Quian convence a Ling Yu de escabullirse juntos, para poder celebrar el nacimiento del nieto de padre. Sin embargo, en su camino se encuentran con el Reino Fantasma.
El Reino Fantasma le tiende una trampa al dios Mo Yuan para dominarlo. Bai Qian se entera que tiene un admirador en el campamento enemigo.
Bai Qian adquiere un amante, aunque debe mantenerlo escondido. Los celos de Xuan Yu se transforman en decepción.
Luego de la traición, Xuan Nu y Li Jing van hacia el Reino Fantasma para casarse. Sin embargo, la sospecha supera el rol de Xuan Nu.
El Reino Fantasma y la Tribu Celestial reclutan aliados para participar en la batalla. Sin embargo, el Reino Fantasma tiene un arma imbatible.
Yang Mi
Bai Qian
Mark Chao
Ye Hua
Ken Chang
Zhe Yan
Dilraba Dilmurat
Bai Fengjiu
Tang Qi
Guion
