Mientras los vientos cálidos azotan La Habana, asignan a Conde la investigación del asesinato y presunta violación de una profesora del mismo instituto donde él estudió y conoció a sus viejos amigos.

Con la llegada del invierno cubano el teniente Mario Conde recibe un encargo que remueve su memoria: hallar el paradero del importante dirigente Rafael Morín, desaparecido misteriosamente. Pero Rafael es también el hombre que se casó con la bella Tamara la muchacha de la que Conde estuvo enamorado.

En un día sofocante del calor habanero aparece el cadaver de un hombre trasvestido con una estrafalaria bata roja, ha sido estangulado. Resulta ser el hijo de uno de los más notables miembros del cuerpo diplomático cubano. El teniente Conde empieza a descubrir todo un mundo de apariencias y culpas.

Mientras espera la llegada de uno de los peores huracanes que afectan a toda la zona del Caribe, el teniente Mario Conde debe investigar la muerte de Miguel Forcada, un antiguo alto funcionario cuyo cadáver aparece mutilado en una playa habanera.