ISLAND

Won Mi-ho, la heredera del Grupo Daehan, cae en la trampa de su tía, ataca a una persona y se ve envuelta en una polémica que acaba enviándola a la isla de Jeju, donde se topa con un demonio de la lujuria. Tras una persecución, el hombre de negro, Van, se lanza sobre el demonio de la lujuria para derrotarlo. Mi-ho se enfrenta a otra amenaza al día siguiente, pero Van acude de nuevo a su rescate.

Dos demonios han perseguido a Mi-ho y la policía la trata como a una drogadicta. Intenta volver a Seúl, pero antes de subirse al avión la persigue otro más. Van la salva y Mi-ho lo contrata de guardaespaldas. Descubrimos el pasado de Van y Gungtan, que fueron entrenados como cazademonios, y Wonjeong, destinada a levantar la Barrera. Mientras, Johan, el exorcista del Vaticano, llega a la isla.

Johan, haciéndose pasar por el sobrino de Chang, se muda a la villa de Mi-ho. Mi-ho está disgustada con Van, que no coopera ni sabe conducir. Johan empieza a acompañarla a la escuela. Por su parte, Su-ryeon, una alumna del instituto Tamra, acude al árbol sagrado de Benjulle después de que su novio la amenace. Benjulle le hace una peligrosa oferta a Su-ryeon.

Mi-ho encuentra el último árbol de Benjulle tras una batalla encarnizada en el bosque. Mi-ho vuelve a la villa después de salvar a Su-ryeon y trama el castigo de Gyeong-jun. Mientras, Johan provoca a Van para averiguar quién es e invoca su naturaleza demoniaca oculta. Mi-ho sale a buscarlos y ve a Van transformándose en demonio. Van se acerca para apuñalarle el corazón como hizo con Wonjeong.

Van se siente culpable por haber estado a punto de matar a Mi-ho y desaparece. Para encontrarlo, y herida por su frialdad, Mi-ho llega al templo Taeansa. Mientras tanto, aumentan los asesinatos en Jeju en los que se extraen los órganos de las víctimas. Por las cicatrices, Van cree que Gungtan ha regresado. Johan encuentra a su hermano mayor Chan-hee, separados de pequeños, en un pesquero.

Johan lleva a Chan-hee a la villa y prometen no volver a separarse, pero Chan-hee ya se ha transformado en demonio y sale del cuarto de Johan para matar a Mi-ho. Mi-ho descubre el secreto de la reencarnación y le pide ayuda a Geum Baek-ju para convertirse en Wonjeong. Mientras, Johan ha intentado día y noche exorcizar a Chan-hee, pero no consigue liberarlo. Desesperado, le pide ayuda a Mi-ho.