A Pueblanueva del Conde regresa Carlos Deza ausente durante 18 años. Junto a los Aldán, Churruchau y Sarmiento mandaban tradicionalmente en el pueblo, enfrentados a Cayetano Salgado, actual dueño de los astilleros, que ejerce su poder con la fuerza del dinero.
Carlos Deza vuelve a su casa y quita el polvo a viejos recuerdos. Recibe un regalo de pascua de La Galana, y él les llevará un obsequio. Se reencuentra con Cayetano, quien le enseña los astilleros y le ofrece un puesto de médico, que él rechazará. Esto hará que la relación entre ellos se enfríe.
Carlos interviene en la reconstrucción de la iglesia. Doña Lucía, la mujer del boticario, le invita a merendar para presentarle a dos muchachas casaderas. Más tarde, Carlos se reencuentra con las hermanas de Juan Aldán, Inés y Clara, que le ayudarán a limpiar la vieja casa.
Carlos prepara su casa para habitarla. Clara le ayuda y en una de sus visitas se ofrece a Carlos y le cuenta sus más íntimos secretos, su intención de marcharse de Pueblanueva, aunque sea con Cayetano.
Rosario aprovecha la ausencia de Cayetano del pueblo para visitar a Carlos, y pasa la noche con él. Al día siguiente rechazará a Cayetano, y éste le propinará una gran paliza ante la pasividad de su familia. Paquito presencia la escena y se apresura en contárselo a Carlos, quien acude de inmediato.
En el casino, Cayetano alardea de la paliza dada a Rosario. Carlos y Clara van al cine y más tarde al café, en donde ella le cuenta su vida. Carlos confiesa a su tía, doña Mariana, que se siente atraído por Clara y Rosario.
Eusebio Poncela
Carlos Deza
Amparo Rivelles
Doña Mariana Sarmiento
Charo López
Clara Aldán
Carlos Larrañaga
Cayetano Salgado
Rosalía Dans
Rosario 'La Galana'