Dos naciones, el Imperio y la Soberanía Nebulis, llevan cien años en guerra. Preso por haber liberado a una bruja hace un año, Iska tiene la oportunidad de ser libre. A cambio, debe derrotar a la poderosa maga astral conocida como la Bruja de la Calamidad de Hielo.

Tras su breve pero profético encuentro, Iska y Alice quedaron impresionados uno por el otro, lo que resultó en noches sin dormir. A pesar de ser oponentes en la guerra, pronto descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban.

A Iska le asignan una nueva misión para atrapar a la Bruja de la Calamidad de Hielo. Si la completa, Iska estará más cerca de lograr su sueño de una negociación de paz. Cuando Iska y Alice vuelven a encontrarse, no están preparados para lo que viene.

Los miembros de la unidad N07 hallan el vórtice, pero parece que la Soberanía se les había adelantado. Tras la captura de Mismis, Iska lucha contra Kissing, una purasangre, para recuperar a su capitana antes de que el Imperio ataque la base de la Soberanía.

Iska y Mismis sobreviven a la erupción del vórtice, pero el equipo no escapa ileso. Mientras tanto, Alice decide ir a Ein a buscar a Iska de nuevo. Allí los reúne el destino, pero todo se complica cuando Rin comete un gran error de cálculo.