Por encargo de Rino Santos, viejo entrenador y amigo del boxeador acabado Young Serra, Carvalho investiga la muerte de este y el paradero de la exesposa, Maribel, para que se haga cargo del hijo de ambos.
Un ejecutivo encarga a Carvalho obtener fotografías de su esposa con su amante, para conseguir el divorcio. Para ello, Carvalho se desplaza a Menorca.
En una situación de crisis política, un grupo inmovilista se dispone a dar un golpe de Estado asesinando al presidente del Gobierno, para lo cual es contratado un mercenario norteamericano.
El señor Roura encarga a Carvalho que investigue el asesinato de su hija, ocurrido en Huelva, donde la joven vivía con su novio en una comuna.
Un adinerado burgués ofrece a Carvalho una cantidad importante de dinero por encontrar a su hija y comprarle los negativos de unas fotos comprometedoras.
Carvalho se desplaza a Galicia para conocer a su hija Dolores, a petición de su exesposa, casada ahora con el antropólogo marxista Vicente Montejano. Al día siguiente a su llegada, Vicente recoge a una joven autoestopista y tiene un pequeño accidente, tras lo cual la chica desaparece.
