Agosto de 1936. En su avance hacia Madrid, las tropas Nacionales hacen escala en Peñaseca, donde habita desde antaño el Marqués del mismo nombre. Aparentemente, todo está en orden; es decir, el pueblo entero sigue trabajando para el Marqués. Pero un teniente del batallón descubre que allí hay gato encerrado. Y, peor aún, que más le vale no denunciarlo.

En Peñaseca no creen que una guerra civil sea motivo como para suspender las fiestas patronales. El ejército no está de acuerdo, y decide suspenderlas. El pueblo, a su vez, decide no hacer caso. Es el comienzo de una larga batalla.

Para tener al pueblo contento, Meliton decide organizar una matanza. Perro Antonia, que vive por y para el cerdo, traza un plan para que este escape en busca de mejor vida.

Otoño de 1936. Llegan las lluvias. Y con las lluvias, las setas. Solo que este año los setales están llenos de minas. La solución que propone el coronel es mandar a por setas a los rojos.

Cada avance de las tropas Nacionales es celebrado por el Coronel con una magnífica cena a costa de los peñasequenses. Estos, hartos, deciden sabotear la información que le llega a el Coronel.

Cuando el Teniente se dispone a pasar una noche solo, Remedios regresa inesperadamente. El viento del Este, el calor, la luna llena. Todo es propicio para que entre los primos se desate la locura.