Tras 13 años de ausencia, en 1561, desde la cubierta de un espléndido galeón, una atribulada joven divisa tierra. Es María Estuardo, reina de Escocia.

Dentro de la realeza, el matrimonio siempre es una razón de estado y en la limitada oferta matrimonial disponible, las dos reinas estarán muy solicitadas.

A los pocos meses de su boda, María se da cuenta del tremendo error que ha cometido al casarse con Lord Darnley, pero ya está embarazada.

Bothwell sigue adelante con sus planes: rapta a María, la viola y para reparar su honor se casa con ella, ante el escándalo general de toda Europa.

Jacobo VI es coronado rey de Escocia. Su madre, María Estuardo, cautiva y desposeída de su corona, prepara su evasión de la fortaleza de Loch Leven.

María no se resigna e intriga para recuperar su reino. Felipe II recibe cada vez más presiones para enfrentarse a Inglaterra.