Catalina va a Rusia para casarse con el emperador. Tras convertirse en emperatriz, ve que Pedro es un egoísta. Dada su desesperación, Marial, la sirvienta, le propone derrocarle.

Catalina inicia un golpe de estado. Siguiendo el consejo de Marial, intenta seducir y reclutar al intelectual de palacio, el Conde Orlo. Es un desastre, pero al final le convence.

Catalina, Orlo y Marial siguen con su golpe de estado. Pedro, que ve que Catalina no es feliz, le regala un eunuco, Leo. Ella duda al principio, pero Leo se las arregla para seducirla.

Catalina trata de arreglar su reputación en la corte y su relación con Leo. Muere un influyente patriarca de la iglesia. Orlo trata de influir en la decisión de Pedro para que lo reemplace.

Mientras la guerra con Suecia continúa, Catalina y tía Isabel visitan al ejército en el frente ruso. Grigor se enfrenta a la relación de Pedro y Georgina y envenena a Pedro.

Tras su experiencia cercana a la muerte, Pedro escucha las ideas progresistas de Catalina y quiere tener un heredero. Orlo investiga quién envenenó a Pedro y se enfrenta a sus demonios.