Tras un año muy complicado, las vidas de Tatsuya y Miyuki van cambiando poco a poco al convertirse en estudiantes de segundo. Ahora viven junto a Minami Sakurai, enviada por la familia Yotsuba, y Tatsuya se ha transferido al nuevo departamento de Artificiería. Aunque sus planes eran llevar una vida escolar tranquila junto a Miyuki, estaba claro que el mundo no podía permitir tal cosa… Una vez más, se abre el telón de la historia de una época de caos.