Luke Ellis se despierta en el Instituto, una instalación que secuestra a adolescentes con poderes psíquicos. La Sra. Sigsby, su carismática directora, afirma que están salvando el mundo. Mientras tanto, Tim Jamieson empieza a trabajar como sereno del pueblo para huir de su turbulento pasado.

Luke empieza a planear su huida y entabla amistad con los demás residentes de la Mitad Delantera, que se despiden de una de los suyos. Por su parte, la Sra. Sigsby trata de lidiar con los efectos de una infracción de seguridad inadmisible. En el pueblo, Tim empieza a investigar al Instituto y acaba envuelto en una arriesgada misión imposible que podría costarle la vida.

Los reclutas del Instituto se enfrentan a la siniestra celebración de la graduación de Kalisha. Luke y sus amigos, ayudados por el telépata Avery, buscan respuestas sobre el verdadero objetivo de la institución. Tim Jamieson sospecha de conspiraciones locales. Cuando la tensión aumenta, las lealtades se ponen a prueba en un emocionante episodio que desdibuja la línea entre realidad y paranoia.

Luke intenta ocultar sus nuevos poderes telepáticos a pesar de un interrogatorio brutal. Un violento incidente con el recién llegado Harry le causa problemas a Sigsby. Tim investiga una muerte sospechosa en Dennison y descubre una conexión con una tragedia del pasado. Mientras Luke y sus amigos descubren inquietantes secretos, Tim está más cerca de revelar la naturaleza siniestra del Instituto.

En este emocionante episodio, la siniestra verdad tras la actividad del Instituto sale a la luz y Luke Ellis se lo juega todo para escapar. Tras descubrir una horrible verdad y los secretos más oscuros de la institución durante una misteriosa "noche de bengala", Luke pone en marcha un arriesgado plan de huida con la ayuda del joven Avery y una compasiva miembro del personal.

Con Luke oculto en el bosque, Stackhouse, el jefe de seguridad del centro, y Sigsby intentan controlar la situación, dejando al descubierto su profunda paranoia sobre la naturaleza oscura de su trabajo. Con los sistemas de vigilancia comprometidos, un periodista corrupto al acecho y fuerzas oscuras intentando frenar a Luke, el tiempo se acaba. Pero puede que lo más sorprendente esté por llegar.