K1, J8: Salaisen Sunnydalen matkan jälkeen Buffy seuraa Angelia takaisin Los Angelesiin puhuakseen miehelle salamyhkäisestä vierailusta. Kun he riittelevät, heidän kimppuunsa hyökkää Mohra-demoni, jonka Angel tappaa. Angel muuttuu demonin verestä yllättäen kuolevaiseksi ja vaikutta siltä, että pari voisi uudistaa suhteensa. Kun Mohra kokoaa itsensä uudestaan, Angelista e ole ihmisenä sille vastusta, joten Buffyn on pelastettava hänet.