K1, J1: Kun Scooter haluaa esittää musiikkinumeron yhdessä Muppet-teatterin omistajan J.P. Grossen lempilemmikin Muppyn kanssa, Kermit suostuu vastahakoisesti ja antaa Muppylle jopa tähtiaseman ja oman pukuhuoneen. Hän kuitenkin kieltäytyy ehdotuksesta nimetä esitys Muppy Show'ksi, ja koira kieltäytyy tulemasta ulos pukuhuoneesta. Sen tilalla näyttämölle nousee Fozzie esityksellä "Simon Smith ja hänen hämmästyttävä tanssiva karhunsa". Jakson kohokohtia ovat "Mahna mahna", Statlerin ja Waldorfin kommentoinnit, Gonzon ruokailu "Kimalaisen lennon" tahdissa sekä Muppet Glee-klubin esittämä "Temptation".
