K1, J1: Pohjois-Ruotsissa vuonna 1852 uusi pastori saapuu perheineen Köngäkseen, maalaiskylään, joka on joutunut alkoholismin ja moraalittomuuden kurimukseen. Pastori haluaa kehittää yhteisöä, mutta moni kyläläisistä vastustaa muutosta, etenkin kun pastori yrittää kieltää alkoholin ja antaa kirkon kolehdin köyhille. Paikallisia suututtaa myös pastorin saamelainen ottopoika Jussi, ja kun Jussi rakastuu maatilan tyttö Mariaan, vihamielisyys perhettä kohtaan voimistuu. Kun paikallinen tyttö Hilda katoaa, aletaan huhuta alueella vaanivasta tappajakarhusta. Pastori epäilee syypääksi ihmistä ja alkaa tutkia katoamista Jussin kanssa. Yhdessä he saavat selville jotain karmivaa.