K1, J2: Uudessa roolissaan CIA:n kaksoisagenttina, Sydney, joka yhä suree kihlattunsa Dannyn äskettäistä kuolemaa, aikoo päättäväisenä tuhota SD-6:n muutaman viikon kuluessa. Mutta pian Sydney huomaa SD-6:n olevan isompi ja vaikutusvaltaisempi kuin mitä hän oli kuvitellutkaan. Will saa selville ensimmäisen arvoituksellisen johtolankansa mitä tulee Sydneyn kihlatun murhaan.