K2, J2: Sydneyn on päätettävä, oliko hänen äitinsä hyväntahtoinen ele oikeasti vilpitön vaiko vain yritys saada tyttärensä tapetuksi. Sillä välin Sloanen kiristyslevyn haku antaa SD-6:lle edun saatuaan tietää Sydneyn äidin salaisuudet; Will todistaa Francien keskustelevan ravintolasuunnitelmistaan miehelle, jolla on kyseenalaiset yhteistyökumppanit. Sloanesta tehdään täysi osakas ilkeässä Kahdentoista liitossa.