K1, J3: Uusi ja tärkeä liittolainen saapuu Henrikin hoviin - Kaarle V, Euroopan vaikutusvaltaisin mies ja Henrikin vaimon, Katariina Aragonialaisen veljenpoika. Suojellakseen tärkeää liittoumaa, jonka hän uskoo vahvistavan Englannin asemaa Euroopan asioissa, kuningas peittelee hänen ja kuningattaren viileitä välejä. Sydämenasiat saattavat kuitenkin todennäköisemmin murtaa Henrikin mielenlujuuden...