Humphrey Bogart, Barbara Stanwyck ja Alexis Smith näyttelevät tässä trillerissä, joka kertoo taiteilijasta, joka löytää inspiraationsa ainoastaan murhasta ja kahdesta naisesta, joita hän rakastaa. Kun taiteilija Geoffrey Carroll (Bogart) tapaa Sally Mortonin kalareissullaan Skotlannissa, heidän välilleen syttyy romanssi. Kotipuolessa Geoffrey maalaa muotokuvan vaimostaan Kuoleman enkelinä juuri ennen kuin tämä kuolee mystisesti. Mutta Geoffrey ja Sally menevät pian naimisiin ja elävät onnellisina jonkin aikaa. Sitten paikallinen farmaseutti alkaa kiristää Geoffreya. Geoffrey viettää aikaansa selvästi nuoremman Cecilyn (Alexis Smith) kanssa samalla, kun hän maalaa Sallyn Kuoleman enkelinä, jolloin Sallyn terveydentila alkaa äkkiä huonontua.