Vaellusvuodet

Frankie (Gary Busey) ja Patch (Robbie Robertson) on järjestelmä. Frankie laittaa naamalleen pellemeikit ja istuu häkissä huudellen ohikulkijoille loukkauksia. Patch kerää rahaa ihmisiltä, jotka haluavat pudottaa Frankien häkistä veteen. Kaverukset tienaavat tällä elantonsa siirtyen kaupungista toiseen. Sitten Donna (Jodie Foster) tulee kuvioihin. Karismaattinen tähtitrio energisoi tätä karnevaalityöläisen vaihtelevaa elämää, joka on yhtä tunnelmallista kuin Keski-USA. Musiikkimies Robertson, joka oli tuottamassa tarinaa, johon käsikirjoitus perustui, työskenteli joskus karnevaalityöntekijänä. Hän huolehtii työtovereidensa kanssa, että tämän kulkevan esityksen parissa vietetty aika ja ainutlaatuiset persoonallisuudet tekevät tästä unohtumattoman.