Adam Beauchesne

Kun tieteilijä kuolee luidensa hajoamiseen hengitettyään tappavaa sinistä pulveria, CDC epäilee biologista hyökkäystä. Fringe-tiimi tutkii asiaa, ja Walterin vanha tuttu, jolla on yhteyksiä Oliviaan, suostuu vastahakoisesti auttamaan intensiivisen tapauksen tutkimista.

EJI:n uusi rakkaudensymboli, räikeästi maalattu etuovi, herättää huomiota naapurustossa.

Izzy kuokkii Emman ja Jackin hotellitreffeillä.

Jack yrittää viettää aikaa miesten kesken uuden korvaavan ystävänsä, Nathanin, kanssa. Izzy päättää hakea kuraattorin paikkaa Hawthornen koulusta.

Lala ei ole ainut, jolle Izzyn on hyviteltävä tekojaan. Hänen surkeat myöhäisillan valintansa tuntuvat poikivan seuraamuksia.

Zoey, introvertti tietokoneohjelmoija San Franciscosta, alkaa kuulla ympärillään olevien ihmisten syvimmät toiveet laulujen muodossa.