Alain Uy

Ray ja Frank pohtivat elämässä eteen tulevia valintoja. Ani ja Paul seuraavat johtolankaa pitkin rannikkoa.

Ystävykset lähtevät yliopistojen orientaatioihin. Seth näkee Annan.

Hirvittävä uusi saalistaja hiipii Portlandiin kohteenaan lasta odottava nuoripari, joka on ylikonstaapeli Wun (Reggie Lee) läheisiä ystäviä. Nickin (David Giuntoli) ja Hankin (Russell Hornsby) pitää keksiä, miten suhtautua Wuhun tutkimuksen edetessä. Adalind (Claire Coffee) valmistautuu erityistoimitukseen viholliset kintereillään.

Magnum ja Higgins palkkaavat Katsumoton peitetehtävään, kun hienostoravintolan kokki katoaa. Kumu työskentelee Caden kanssa kulttuurikeskuksessa, jossa he tutkivat yhtä Amerikan synkimmistä luvuista.

Piz saa tehtäväkseen saattaa idoliaan Desmond Fellowsia, laulajaa ja muusikkoa 1990-luvun pop-yhtyeestä. Muusikko saapuu Hearstin kampukselle antaakseen hyväntekeväisyyskonsertin.

Kun rantaan ajatuu irti leikattu ihmisen jalka, ryhmä kutsutaan selvittämään uhrin henkilöllisyys ja etsimään murhaaja. Angela huomaa nauttivansa Korsakin auttamisesta.