Andrew Jenkins

Odottamaton matka kotiin saa Ezran pohtimaan vakavasti tulevaisuuttaan.

Saatuaan arvoituksellisen varoituksen Lancelotilta Arthurin päämääristä Mary Margaret tajuaa, että Arthur voi olla sankarien suurin uhka.

Armeijan tukikohta julistaa hätätilan, ja Chris pakenee yhdessä traumatisoituneen "sairaanhoitajan" eli merenneito Donnan kanssa takaisin Bristol Coveen.

Tultuaan Synkäksi Velhoksi Emma katoaa ja sankareiden on tehtävä yhteistyötä pelastaakseen hänet. Ensin Emma on kuitenkin löydettävä ja siihen tarvitaan odottamattoman liittolaisen apua.

Donna ja Ryn ottavat yhteen asenteistaan ihmisiä kohtaan. Armeijan tukikohdassa kokemiensa kärsimysten kovettama Donna haluaa hävittää koko ihmiskunnan. Xander, Chris ja Decker jatkavat merenneitojahtiaan.

Suojellakseen Emmaa Regina astuu auttamaan yllättävällä tavalla. Storybrookessa Koukku kokeilee jotain jo hyväksi todettu tuodakseen Emman takaisin valoon.