Bill A. Jones

BAU lähtee tien päälle jäljittämään nuorta pariskuntaa, jonka murharetket ylittävät osavaltioiden rajat. Prentiss kuulee pelottavia uutisia Interpolissa työskentelevältä entiseltä pomoltaan.

Kurt nousee päälavalle yrittäessään tehdä vaikutuksen isäänsä futisjoukkueeseen pyrkimisellä. Sandy ja Sue yhdistävät voimansa tavoitteenaan tuhota laulukerho. Quinnin ja Finnin suhdetta koetellaan.

Kun Quinnin salaisuus paljastuu, kerholla ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa valmistautua kisaan. Sue vie juonittelunsa aivan uudelle tasolle, ja Emman ja Kenin avioliiton lähestyessä Will tekee päätöksen, joka voi muuttaa hänen elämänsä lopullisesti.

Will laittaa laulukerhon esittämään The Rocky Horror Show'n koulun vuosittaisessa musikaalissa, ja New Directionsin jäsenet tarjoavat omaperäistä tyyliään esityksen ajattomiin kappaleisiin.

New Directionsin odottama hetki on viimein saapunut: aluekisat alkavat! Kun Sue kuitenkin keskittyy Willin härnäämiseen ja laulukerho kärsii, mahdollisuudet voittoon voivat olla tiessään. Quinnin elämä muuttuu pysyvästi.

Glee-klubi jätetään säästösyistä pois koulun vuosikirjasta, ja jokainen tuntee olonsa helpottuneeksi välttyessään aiempien vuosien pilkalta. Paitsi Rachel, joka haluaa saavutuksensa ikuistetuksi. Quinn haluaa päästä Cheeriosin vuosikirjakuvaan. Willin ja Terrin suhde järkkyy perustuksiaan myöten. Musiikkiesityksinä kuullaan mm. "Jump" ja "Smile".