Bill Croft

Kun uskoaan kyseenalaistanut pappi, isä Anton, kompastuu ja lyö päänsä, hän alkaa yhtäkkiä nähdä demoneja kaikkialla ympärillään. Kun demonit antavat hänelle elämän ja kuoleman voiman, hän käyttää sitä - mutta kaikella on hintansa.

Elämäänsä pettynyt Scully alkaa tapailla vaarallista muukalaista, jonka mustasukkainen tatuointi saa hänet murhaamaan kohtaamansa naiset.

Mulder ja Scully joutuvat alttiiksi muinaisille manaamisrituaaleille tutkiessaan pahan valtaamaa nuorta poikaa.