Callard Harris

Klaus palaa menneisyyteensä New Orleansissa ja tapaa entisen suojattinsa Marcelin. Tämä on karismaattinen vampyyri, joka hallitsee kaupungin asukkaita.

Patrick Jane ja tiimi hälytetään tutkimaan jalokiviliikkeen ryöstöä ja rikkaan korusepän murhaa kesken tämän tukemaa varainkeruutilaisuutta.

Wesenien kunniakoodisto nousee aiheeksi, kun Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) ja Monroe (Silas Weir Mitchell) huomaavat pankkiryöstöjen sarjan, jossa wesenit käyttävät todellista luontoaan valepukuna. Juliettea (Bitsie Tulloch) kiusaavat heikot, hitaasti palautuvat muistot, jotka saavat hänet epäilemään mielenterveyttään.

Vuoteen 1919 takaumat näyttävät, miten Klaus avautuu Camille ja paljastaa yksityiskohtia kamalasta salaisuudesta, jonka Rebekah ja Marcel yrittivät pitää häneltä.

Kun kerho jakautuu Donnan kuoleman jälkeen, Clay tekee IRA:n kanssa uuden asesopimuksen. Valkoinen separatistiryhmä juurtuu Charmingiin ja uhkaa muutakin kuin SAMCRO:n ylivaltaa kaupungissa.

Bravo-tiimi tunkeutuu vihollisalueelle Spin Ghar -vuoristossa pidättääkseen Al-Hazredin.