Carrot Top

Kaverit päättävät perustaa jousikvartertin, mutta Peteriä ei kelpuuteta mukaan. Sillä välin Brian pakotetaan Carterin opaskoiraksi ja nauttii ylellisestä elämästä vähän liikaakin.

J.D. on turhautunut, kun romanssi entisen potilaan kanssa hiipuu treffien katketessa toistuvasti hätäpuheluihin.

Rachelin epäonnistuttua nöyryyttävällä tavalla tv-näyttelijänä hän palaa kotiin Limaan miettimään, mitä tekisi seuraavaksi. Rachel saa selville, että Sue on luopunut taiteiden opiskelusta McKinleyn high schoolissa, ja päättää lähteä itse palauttamaan laulukerhoa ennalleen ja johtamaan sitä. Lisäksi Blaine, joka ei enää ole suhteessa Kurtin kanssa, on muuttanut kotiin valmentamaan The Warblersia, kun taas Will valmentaa kilpailevaa Vocal Adrenaline -ryhmää. Sam puolestaan toimii McKinleyn futisjoukkueen apuvalmentajana.