Cole Bernstein

Phil yrittää tehdä vaikutuksen uuteen liikekumppaniinsa Tadiin (Greg Kinnear) eikä siinä tuoksinassa huomaa tämän epäasiallista käytöstä Clairea kohtaan. Jay ja Gloria ottavat Mitchellin ja Cameronin luokseen siksi aikaa kun näiden taloa desinfioidaan, ja käy ilmi, ettei elo ole herkkua neljästään.

Tiimi etsii kadonnutta koulubussia. Heidän on työskenneltävä kilpaa ajan kanssa saadakseen lapset turvallisesti kotiin.

Rosewood ja Villa lähtevät Evergladesin sydämeen etsiessään murhaajaa yhdessä Hornstockin entisen parin Floyd Buttersin kanssa, joka toimii nykyään palkkionmetsästäjänä. Samalla Pippy saa tilaisuuden aloittaa musiikkiuransa ja Villa yrittää luoda uutta suhdetta äitinsä kanssa.