Daevyd Avalon

Emma hakee virkaa, jolloin Regina ja herra Gold turvautuvat likaisiin keinoihin. Tittelintuure etsii voimanlähdettä, jotta hänen poikansa voisi välttää sodan.

Regina yrittää häätää Emman Storybrookesta ja Henryn elämästä. Pahan Kuningattaren kirouksen salat alkavat paljastua.

Emma yrittää pelastaa kaksi lasta elämältä lastensuojelussa etsimällä heidän oikean isänsä. Paha Kuningatar värvää Hannun ja Kertun varastamaan esineen sokealta noidalta.

David ja Mary Margaret taistelevat yhä tunteidensa kanssa. Salaperäinen muukalainen epäilyttää Reginaa ja Emmaa. Prinssin häät lähestyvät.

Mary Margaret ja Leroy auttavat kynttilöitä myyviä nunnia festivaaleilla. Emma tutkii Davidin vaimon katoamista. Jörö rakastuu keijuun.

Emman on pakko pidättää Mary Margaret Davidin vaimon murhasta. Mary Margaret palkkaa herra Goldin asianajajakseen. Lumikki on yhä Tittelintuuren taikajuoman vaikutuksen alaisena.