Daevyd Avalon

Peter Pan tarjoaa Emmalle karttaa, joka kertoo Henryn sijainnin. mutta naisen pitää kohdata todelliset tunteensa henkilöllisyydestään ennen kuin kartta ilmestyy hänelle.

Emma saa selville, etteivät Storybrooken asukkaat muista palaamistaan kylään, viettämäänsä viimeistä vuottaan Satujenmaassa tai sitä, kuka langetti uuden kirouksen.

Sankarit saapuvat Manalaan pelastaakseen Koukun. Sillä välin Satumetsän takaumassa tuttu kasvo Pahan Kuningattaren menneisyydestä palaa ojentamaan Reginalle täydellisen syntymäpäivälahjan.

Storybrooke on kaaoksessa, kun kaikki sen asukkaat ovat toistensa kimpussa. Emma ja Elsa yrittävät vapautua siteistään ja päästä tuhoamaan Lumikuningatar ja tämän kirous.

Zelena haastaa Reginan kuolontaistoon ja paljastaa tälle heidän perheyhteytensä. Menneisyyden Ozin maassa Zelena pyytää Velhoa lähettämään hänet Satujenmaahan kuultuaan, että hänellä on sisko.

Emma ja muut palaavat Storybrookeen tavaten jälleen Lumikin, mutta sankarien on yhä taisteltava Hadesia vastaan.