Darcy Shean

Gallo, Violet ja Ritter lanseeraavat pienpanimobisneksensä Winterfestissä. Brett valmistautuu esittelemään Paramedicine-ohjelmansa lautakunnalle.

Hyvitellessään pikkukaupan ryöstöä Earl (Jason Lee) huomaa Natalien (vierailevana tähtenä Beth Riesgraf), joka on hyvin huomionkipeä ja tarttuvainen tyttö, jonka hän jätti lavastamalla oman kuolemansa. Saatuaan neuvoja naisia koskien Catalinalta (Nadine Velazquez) Earl päättää, että hänen ja Randyn (Ethan Suplee) on kerrottava Natalielle totuus, jotta Earl saa hänet pois listalta. Earlin onneksi uutisten kertomista helpottaa se, että Nataliella on uusi poikaystävä Dirk (vieraileva tähti Dax Shepard), joka vaikuttaa aivan täydelliseltä. Juuri kun Earl kuvittelee olevansa vapaa, Dirk ottaa hänestä oppia ja lavastaa oman kuolemansa päästäkseen eroon Nataliesta. Earl uskoo, että hänen tulisi kertoa Dirkistä Natalielle, jotta karma olisi tyytyväinen. Catalina sanoo, että on paljon inhimillisempää jättää asia kertomatta, jottei se murskaa naisen itsetuntoa. Earl päättää olla kiltti Natalielle, mutta se kostautuu, sillä hän joutuu uudestaan kaameaan suhteeseen.

New Directionsin lapset päättävät, että aluekisoissa voi voittaa vain säveltämällä ja esittämällä omat alkuperäiset kappaleensa. Quinn pyrkii kaikin keinoin saamaan Finnin takaisin ja johtamaan jälleen McKinleyn high schoolia.

Sydneyn on opastettava hermostunutta ja mietiskelevää Rachelia tämän ensimmäisellä soolotehtävällä. Sillä välin Sloanen on päätettävä, pettääkö APO:n luottamus, jonka hän vasta ansaitsi kunnioittamalla sopimustaan Gordon Deanin kanssa.