Darren Dolynski

Kun Alec värvätään auttamaan pieleen menneessä monikansallisessa vankienvaihdossa, hän aavistaa, että voisi pelastaa kollegansa.

Nuori nainen kuolee väkivaltaisesti juhlittuaan Verdantissa. Komisariot Lance ja Hilton kertovat Oliverille ja Tommylle, että nainen oli käyttänyt vertigo-huumetta.

Emman elämä mullistuu, kun hän saa vieraakseen 10-vuotiaan Henryn, jonka antoi aikoinaan adoptoitavaksi. Emma vie Henryn takaisin sijaisäitinsä luo Storybrooken outoon pikkukaupunkiin.

Jor-El (Julian Sands) saapuu mystisesti Smallvilleen.

Jakso 1/10. Kausi alkaa. Quinn on ylentänyt Rachelin tosi-TV-sarjan tuottajaksi. Rachel ottaa kauden sinkkumieheksi sarjan ensimmäisen afroamerikkalaisen. [Katsottavissa 31.3.2020 asti]